Entrenando al inversor inteligente
psicología y neurofinanzas para inversores y traders
- ISBN: 9788499648934
- Editorial: RA-MA Editorial
- Fecha de la edición: 2020
- Lugar de la edición: Madrid. España
- Encuadernación: Rústica
- Medidas: 24 cm
- Nº Pág.: 362
- Idiomas: Español
Este libro ofrece información y recursos que ayudan a que el inversor no profesional, las escuelas de formación en bolsa, los coaches o asesores financieros o los estudiosos del comportamiento humano, comprendan el impacto que tiene la mente y las emociones ante el dinero, las finanzas y las inversiones.
A través de estas páginas, la autora, gran experta en estas materias, comparte recursos, claves, estrategias, ejercicios y casos reales, para que el lector pueda hacer una gestión eficiente de su dinero como inversor, evitando así las perdidas consecuencia de una actividad impulsiva y emocional.
Se trata de evitar a los inversores, en lo posible, el dolor del aprendizaje mediante ensayo y error. El objetivo es aportar una visión clara de cómo funciona la mente cuando las personas se enfrentan a los mercados o las inversiones y así puedan tomar mejores decisiones.
La sabiduría de los inversores tiene tres pilares: conocimientos de análisis fundamental y técnico, pericia en aplicar una buena gestión monetaria y el dominio de su mente y de sus emociones.
Este libro o manual quiere ayudar al lector a incrementar su inteligencia financiera, base de la generación de ingresos y de un patrimonio sólido.
El dominio del dinero y sus leyes, la creación de riqueza, requiere también de conocimientos sobre finanzas conductuales, neurofinanzas y psico trading, porque el ser humano, además de ser racional es profundamente emocional.
Le deseamos disfrute con este libro y que gane en sabiduría sobre cómo funciona la mente y las emociones ante decisiones de tipo económico como son las inversiones bursátiles.
PRIMERA PARTE. TOMA CLARIDAD SOBRE LAS INVERSIONES BURSÁTILES ........... 27
CAPÍTULO 1. TUS OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS................................. 29
1.1 ¿CÓMO PUEDO LOGRAR MIS OBJETIVOS Y METAS, TAMBIÉN EN LO
ECONÓMICO? .........................................................................................29
1.2 ¿CÓMO FIJAR Y LOGRAR MIS METAS? .......................................................30
1.3 ¿CÓMO ESTABLECER TUS OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS? ...............33
1.4 TU GPS ECONÓMICO ...............................................................................35
1.5 CLAVES CAPITULO 1...............................................................................36
CAPÍTULO 2. ¿CÓMO Y DÓNDE GANAR DINERO CON LAS INVERSIONES?................ 37
2.1 GENERA INGRESOS EN UN EXTENSO MUNDO A TU ALCANCE .........................37
2.2 CONOCE EL CAMPO DE JUEGO: LOS MERCADOS FINANCIEROS........................40
2.3 CONOCE LOS MITOS Y ERRORES SOBRE INVERTIR EN BOLSA .........................40
2.4 ¿COMO INCREMENTAR MI PATRIMONIO INVIRTIENDO EN LOS MERCADOS
BURSÁTILES? ........................................................................................44
2.5 CLAVES CAPITULO 2...............................................................................47
CAPÍTULO 3. FINANZAS CONDUCTUALES ............................................................ 49
3.1 ¿QUÉ SON LAS FINANZAS CONDUCTUALES?................................................49
3.2 CONOCE LA BASE FISIOLÓGICA DE TU COMPORTAMIENTO FINANCIERO ...........50
3.3 HEURÍSTICOS Y SESGOS EMOCIONALES. CONOCE CÓMO TU CEREBRO
TE ENGAÑA...........................................................................................55
3.3.1 Sesgo de anclaje........................................................................56
3.3.2 Sesgo aversión a la pérdida.........................................................57
3.3.3 Sesgo contabilidad mental..........................................................58
3.3.4 Sesgo credibilidad a las noticias..................................................59
3.3.5 Sesgo diversificación..................................................................60
3.3.6 Sesgo efecto manada .................................................................61
3.3.7 Sesgo el efecto halo...................................................................63
3.3.8 Sesgo de autoridad ....................................................................64
3.3.9 Sesgo de la prueba social............................................................65
3.3.10 Sesgo del enmarcado estrecho.....................................................66
3.3.11 Sesgo de evitación del arrepentimiento ........................................67
3.3.12 Sesgo exceso de confianza ..........................................................68
3.3.13 Sesgo falacia del apostador.........................................................70
3.3.14 Sesgo necesidad de alcanzar el equilibrio .....................................71
3.3.15 Sesgo de la queja y lamentarse....................................................73
3.3.16 Sesgo asociado a la inestabilidad política .....................................74
3.3.17 Sesgo conservador .....................................................................74
3.3.18 Sesgo de confirmación ...............................................................75
3.3.19 Sesgo de disponibilidad..............................................................76
3.3.20 Sesgo de género ........................................................................77
3.3.21 Sesgo generacional ....................................................................79
3.4 CLAVES CAPITULO 3...............................................................................80
SEGUNDA PARTE. PSICOLOGÍA DEL INVERSOR PSICOTRADING ............................. 81
CAPÍTULO 4. INTRODUCCIÓN............................................................................. 83
4.1 UNA NUEVA CIENCIA: PSICOTRADING O PSICOLOGÍA DEL INVERSOR ..............83
4.2 ¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE LIBRO Y MANUAL?..................................84
4.3 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? ......................................................................84
4.4 ¿QUÉ BENEFICIOS VAS A OBTENER? ..........................................................85
4.5 ¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE TE PROPONGO?........................................86
4.6 ¿CON QUÉ RECURSOS VAS A CONTAR? .......................................................87
4.7 CONSEJOS PARA REALIZAR TUS ENTRENAMIENTOS Y ESTUDIO .....................87
4.8 ¿CUÁL ES EL PROCESO DE APRENDIZAJE?..................................................88
CAPÍTULO 5. EL TRADING UNA PROFESIÓN DESEADA.......................................... 91
5.1 ¿POR QUÉ CADA VEZ HAY MÁS TRADERS? .................................................91
5.2 ¿QUÉ ES, DE VERDAD, EL TRADING? .........................................................92
5.3 ¿EXISTE RIESGO EN EL TRADING?.............................................................93
5.4 ¿QUÉ CLASE DE PERSONA REALIZA EL TRADING?, ¿ES ESPECIAL? .................94
5.5 EL COMPONENTE EMOCIONAL DEL TRADING ...............................................95
5.6 LA REGLA DEL 90% ...............................................................................96
5.7 TENIENDO EN CUENTA LAS EMOCIONES .....................................................98
CAPÍTULO 6. FELICIDAD Y ÉXITO EN EL TRADING............................................. 101
6.1 LAS CLAVES DEL ÉXITO......................................................................... 101
6.2 ¿QUÉ SON LOS VALORES? EJERCICIO ....................................................... 103
6.3 TUS DESEOS Y SUEÑOS. EJERCICIO ......................................................... 105
6.4 VERDADES Y MENTIRAS. EJERCICIO........................................................ 107
6.5 EL MÉTODO MERLÍN. EJERCICIO ............................................................. 108
6.6 PLANIFICANDO TUS METAS. EJERCICIO ................................................... 109
CAPÍTULO 7. EL DINERO Y LA RIQUEZA............................................................ 113
7.1 ¿QUÉ REPRESENTA EL DINERO?.............................................................. 113
7.2 ¿QUÉ ES LA RIQUEZA?.......................................................................... 117
7.3 ¿QUÉ ES LA LIBERTAD FINANCIERA? ...................................................... 119
7.4 ¿CÓMO TENER UNA BUENA ACTITUD ANTE EL DINERO Y LA RIQUEZA? ......... 120
CAPÍTULO 8. HABLEMOS DE CREENCIAS ........................................................... 123
8.1 ¿QUÉ SON LAS CREENCIAS? EJERCICIO CREENCIAS PERSONALES ANTE EL
DINERO.............................................................................................. 123
8.2 CREENCIAS LIMITANTES Y CREENCIAS POTENCIADORAS. EJERCICIO............. 125
8.3 CREENCIAS POPULARES ANTE EL DINERO. EJERCICIO ................................ 128
8.4 CÓMO CAMBIAR CREENCIAS. EJERCICIOS................................................. 131
CAPÍTULO 9. LAS PERSONALIDADES Y EL DINERO............................................. 135
9.1 ¿QUÉ ES LA PERSONALIDAD?................................................................. 135
9.2 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE FORMA LA PERSONALIDAD?..................................... 137
9.3 LAS PERSONALIDADES Y EL DINERO. EJERCICIO ....................................... 139
9.4 PATRONES DE CONDUCTA. EJERCICIO ...................................................... 140
9.5 TU PERFIL INVERSOR. EJERCICIO ........................................................... 143
CAPÍTULO 10. LAS EMOCIONES, FACTOR ESENCIAL EN LA VIDA......................... 147
10.1 LAS NECESIDADES DEL SER HUMANO ..................................................... 147
10.2 ¿QUÉ BUSCAS SATISFACER A TRAVÉS DEL TRADING?................................. 149
10.3 EL JUEGO INTERIOR DEL TRADING ......................................................... 150
10.4 TOMANDO PERSPECTIVA AMPLIA............................................................ 152
10.5 EMOCIONES FRECUENTES EN TI. TEST...................................................... 154
CAPÍTULO 11. AUTOCONOCIMIENTO ................................................................. 157
11.1 TUS ESTADOS EMOCIONALES.................................................................. 157
11.2 TUS RASGOS EMOCIONALES. EJERCICIO EMOCIONES Y TRADING .................. 159
11.3 TEMPERAMENTO, PERSONALIDAD Y CARÁCTER......................................... 162
11.4 FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS).
EJERCICIO .......................................................................................... 166
CAPÍTULO 12. CÓMO CONTROLAR LAS EMOCIONES............................................ 169
12.1 EMOCIONES DESCONTROLADAS .............................................................. 169
12.2 EL BAILE DE LAS EMOCIONES ................................................................ 172
12.3 CÓMO GESTIONAR TUS EMOCIONES CON INTELIGENCIA EMOCIONAL ............. 173
12.4 CLAVES QUE FUNCIONAN PARA GESTIONAR TUS EMOCIONES....................... 176
12.5 CONOCE LO QUE NO FUNCIONA PARA GESTIONAR TUS EMOCIONES............... 17
CAPÍTULO 13. CÓMO UTILIZAR LAS EMOCIONES A TU FAVOR............................. 181
13.1 EL SECRETO DE ORO DE LAS EMOCIONES.................................................. 181
13.2 CAMBIAR EL SIGNIFICADO DE LAS EMOCIONES......................................... 182
13.3 EL DESAPEGO EMOCIONAL..................................................................... 184
13.4 CÓMO CAMBIAR TU ESTADO EMOCIONAL EN 5 MINUTOS............................. 186
CAPÍTULO 14. LA ANSIEDAD EN EL TRADING ................................................... 189
14.1 ¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?........................................................................ 189
14.2 ¿CÓMO SE MANIFIESTA LA ANSIEDAD?.................................................... 190
14.3 ¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA ANSIEDAD EN EL TRADER?....................... 192
14.4 ¿CÓMO GESTIONAR LA ANSIEDAD? ESTRATEGIAS...................................... 193
14.5 TÉCNICAS DE ATENCIÓN PLENA O MINDFULNESS....................................... 196
14.6 TÉCNICAS DE RELAJACIÓN .................................................................... 197
14.7 TÉCNICAS DE MEDITACIÓN..................................................................... 199
14.8 LA PERSONALIDAD ANSIOSA. ¿CÓMO ABORDARLA? .................................. 200
CAPÍTULO 15. EL MIEDO EN EL TRADING ......................................................... 203
15.1 ¿QUÉ ES EL MIEDO? EJERCICIO .............................................................. 203
15.2 ¿QUÉ ORÍGENES TIENE EL MIEDO? .......................................................... 204
15.3 ¿PARA QUÉ ES ÚTIL EL MIEDO? ............................................................. 205
15.4 ¿DÓNDE ESTÁ EL EQUILIBRIO ENTRE MIEDO Y PRUDENCIA? ....................... 207
15.5 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EN EL TRADING? ................................................. 208
CAPÍTULO 16. FACTORES DESENCADENANTES DEL MIEDO EN EL TRADING ......... 211
16.1 LAS EXPECTATIVAS .............................................................................. 211
16.2 LOS FILTROS MENTALES........................................................................ 212
16.3 EL BAILE DEL MERCADO BURSÁTIL......................................................... 214
16.4 FORMAS PERSONALES DE OPERAR.......................................................... 216
CAPÍTULO 17. ESTRATEGIAS PARA SUPERAR EL MIEDO EN EL TRADING ............ 219
17.1 IDENTIFICANDO SITUACIONES Y DESENCADENANTES. ................................ 219
17.2 CÓMO HACERTE AMIGO DEL MIEDO. ITINERARIOS ..................................... 221
17.3 AJUSTANDO TU RITMO: EXPERIMENTANDO OTRAS COSAS .......................... 223
17.4 “AUNQUE TENGA MIEDO, HÁGALO IGUAL” ............................................... 225
CAPÍTULO 18. LA AVARICIA EN EL TRADING..................................................... 227
18.1 CUANDO NO TENEMOS BASTANTE ........................................................... 227
18.2 LA AVARICIA Y SUS CAUSAS ................................................................. 229
18.3 LA AVARICIA Y SUS EFECTOS EN EL TRADING........................................... 230
18.4 PRACTICANDO EL EQUILIBRIO, EL DESAPEGO Y LA GRATITUD. EJERCICIO..... 232
18.5 LA MENTALIDAD DE RIQUEZA Y CÓMO FOMENTARLA................................. 234
CAPÍTULO 19. LA INDECISIÓN EN EL TRADING ................................................. 237
19.1 LA DUDA Y SUS RAÍCES EN LAS PERSONALIDADES ................................... 237
19.2 CAUSAS DE LA INDECISIÓN ................................................................... 240
19.3 LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES........................................................... 242
19.4 EL PENSAMIENTO EN TÉRMINOS DE PROBABILIDADES ............................... 243
19.5 CUANDO LAS DUDAS NOS PROTEGEN ...................................................... 245
CAPÍTULO 20. LA IMPULSIVIDAD EN LAS INVERSIONES Y EL TRADING.............. 249
20.1 LA IMPULSIVIDAD Y SUS RAÍCES EN LAS PERSONALIDADES....................... 249
20.2 CAUSAS DE LA IMPULSIVIDAD............................................................... 252
20.3 ¿IMPULSIVIDAD O INTUICIÓN?............................................................... 253
20.4 EL ENTRENAMIENTO DE LA IMPULSIVIDAD .............................................. 256
20.5 EL ENTRENAMIENTO DE LA INTUICIÓN .................................................... 258
CAPÍTULO 21. EL PENSAMIENTO MÁGICO EN EL TRADING................................. 261
21.1 ¿QUÉ ES EL PENSAMIENTO MÁGICO? ....................................................... 261
21.2 ¿CÓMO SE MANIFIESTA EL PENSAMIENTO MÁGICO? ................................... 262
21.3 ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL PENSAMIENTO MÁGICO?....................................... 265
21.4 LOS MECANISMOS DE COMPENSACIÓN ..................................................... 267
21.5 MENTIRAS Y VERDADES: AFRONTANDO LA REALIDAD. EJERCICIOS.............. 269
CAPÍTULO 22. CONSIDERACIONES FINALES....................................................... 273
22.1 EL MERECIMIENTO GENUINO.................................................................. 273
CAPÍTULO 23. HISTORIAS QUE MOTIVAN.......................................................... 277
23.1 HISTORIA DE CRIS ............................................................................... 277
23.2 EL FACTOR X....................................................................................... 278
23.3 HISTORIA DE DAN ............................................................................... 280
CAPÍTULO 24. COMPARTIR LOS AVANCES .......................................................... 281
24.1 ¿AVANZAR SÓLO EN COMPAÑÍA? ............................................................ 281
CAPÍTULO 25. EL PAPEL DE TU COACH Y DE TU MENTOR ................................... 285
25.1 CONTANDO CON EL APOYO PROFESIONAL DE UN COACH-PSICOTRADER ......... 286
25.2 ¿CUÁNDO ACUDIR A UN MENTOR-TRADER?.............................................. 288
CAPÍTULO 26. HERRAMIENTAS Y RECURSOS ..................................................... 289
26.1 MODELO PLAN DE ACCIÓN..................................................................... 289
26.2 MODELO DE PLAN DE TRADING .............................................................. 290
26.3 DIARIO DE TRADING ............................................................................ 291
26.4 CÓMO INCORPORAR LA PSICOLOGÍA EN TU DIARIO DE TRADING ................. 294
CAPÍTULO 27. CASOS REALES DE PSICOLOGÍA DEL INVERSOR............................ 301
27.1 OPERAR EN SIMULADO NO ES IGUAL QUE OPERAR EN REAL....................... 301
27.2 LA NECESIDAD DE GANAR LLEVA IMPLÍCITO LA POSIBILIDAD DE PERDER .... 303
27.3 CUANDO QUERER TENER LA RAZÓN NO ES LA RESPUESTA CORRECTA........... 304
27.4 LAS ADICCIONES EN LA VIDA PRIVADA AFECTAN AL COMPORTAMIENTO
COMO INVERSOR.................................................................................. 306
27.5 CUANDO IR MÁS LENTO SUPONE LLEGAR ANTES A LA META....................... 307
27.6 PATRÓN DE ADICCIÓN A LAS PÉRDIDAS SUPERADO................................... 309
27.7 MIEDO AL ÉXITO VERSUS MIEDO AL FRACASO.......................................... 311
27.8 EL TEATRO TE AYUDA A DESARROLLAR TU PERSONAJE DE BUEN TRADER .... 312
27.9 UN EJEMPLO PELIGROSO DE EXCESO DE ENDORFINAS................................ 315
27.10 EL AUTOSABOTAJE DEL TRADER Y SU EVOLUCIÓN .................................... 317
27.11 UNA HISTORIA DE GRANDES NEGOCIOS CON PIES DE BARRO ...................... 320
TERCERA PARTE. ANEXOS................................................................................ 325
CAPÍTULO 28. RECURSOS RECOMENDADOS ....................................................... 327
1. LECTURA, VIDEOS Y BIOGRAFÍAS RECOMENDADOS ........................................ 327
2. LIBROS PARA ADQUIRIR UNA BUENA RELACIÓN CON EL DINERO...................... 328
3. LIBROS DE EDUCACIÓN FINANCIERA............................................................ 328
4. LIBROS PARA FORMACIÓN EN INVERSIONES BURSÁTILES Y TRADING................ 328
5. LIBROS DE EMPRENDIMIENTO Y DE NEGOCIOS ACTUALES................................ 329
6. BIOGRAFÍAS RECOMENDADAS..................................................................... 329
7. AUDIOS Y VIDEOS RECOMENDADOS ............................................................. 330
CAPÍTULO 29. EJERCICIOS PRÁCTICOS.............................................................. 331
A1.1 EJERCICIO SOBRE TU SITUACIÓN ACTUAL FINANCIERA Y OBJETIVOS............. 331
A1.2 EJERCICIO SOBRE LOS VALORES PERSONALES............................................ 332
A1.3 EJERCICIO SOBRE TUS DESEOS Y SUEÑOS ................................................. 333
A1.4 EJERCICIO “MÉTODO MERLÍN”................................................................. 337
A1.5 EJERCICIO PLANIFICANDO TUS METAS...................................................... 338
A1.6 EJERCICIO CREENCIAS PERSONALES ANTE EL DINERO ................................. 340
A1.7 EJERCICIO “REFRANERO SOBRE EL DINERO” .............................................. 341
A1.8 EJERCICIO CREENCIAS POPULARES ANTE EL DINERO Y LA RIQUEZA.............. 343
A1.9 EJERCICIO REENCUADRE SOBRE EL DINERO............................................... 345
A1.10 EJERCICIO “ELIJO NUEVAS CREENCIAS” .................................................. 346
A1.11 EJERCICIO PERSONALIDADES MONETARIAS ............................................. 347
A1.12 EJERCICIO PATRONES DE CONDUCTA....................................................... 348
A1.13 EJERCICIO TEST PERFIL INVERSOR ......................................................... 350
A1.14 TEST DE EMOCIONES ............................................................................ 352
A1.15 EJERCICIO EMOCIONES Y TRADING......................................................... 353
A1.16 EJERCICIO FORTALEZAS Y ÁREAS DE MEJORA EN EL TRADING ................... 355
A1.17 EJERCICIO SOBRE EL MIEDO EN TU VIDA................................................. 357
A1.18 EJERCICIO AFRONTANDO LA REALIDAD .................................................. 359
A1.19 EJERCICIO CHEQUEA TU AUTOCONTROL O IMPULSIVIDAD.......................... 360
A1.20 EJERCICIO: EMOCIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL TRADING............ 361
