Aunque John Pentecost abandonó el lugar y se casó con Katherine, siente una honda ligazón con su localidad natal en Lancashire: un pequeño y aislado grupo de granjas cercano a un páramo y mantenido por las mismas familias desde tiempo inmemorial. Sin embargo, para él ese espacio alberga también recuerdos incómodos: ser acosado de niño, la muerte de su madre, la tensa relación que mantiene con su padre... Mediante la evocación de cuentos populares, historias familiares y rituales atávicos, la comunidad mantiene a su rebaño de ovejas a salvo del Diablo. Pero cuando el abuelo de John, un genuino personaje local conocido por todos, fallece, éste se verá obligado a regresar a casa. La determinación de algunos habitantes del paraje para defender sus lindes se ha reforzado, y John y su esposa deben decidir dónde radica su lealtad, y si están dispuestos a afrontar los sacrificios necesarios para unirse sin reservas al clan.